券中社6月13日讯,知名投资者交流交易平台雪球公司采取法律手段维护“雪球”商标权有了新进展。

  券中社记者获悉,近日,继部分机构在收到雪球公司的律师函并承诺将删除其金融产品名称中的雪球字样后,有机构近期已经在中基协网站完成了更名,把原名为“雪球X号”的产品改成了“X号私募证券投资基金”。

  2022年5月17日,雪球发布声明称:市场上部分机构所发售的自动赎回型期权产品上冠以“雪球结构”的名字,涉嫌侵犯雪球公司的商标权益,可能引起投资者的混淆和误认,损害雪球用户和广泛的投资者的利益。对此,雪球已经采取法律行动维护雪球权益和投资者利益。

  5月13日起,雪球向数十家用“雪球”命名旗下金融产品的机构递送了律师函。在律师函发出后的一周内,就有多家机构陆续回应,书面或口头作出承诺,表示会立即删除其金融产品名称中使用的“雪球”字样,并且日后不再在金融产品或服务上使用“雪球”或者与“雪球”近似的字样以及进行相关宣传推广。

  此前,雪球公司商标维权一事在业内引起较大争议。争议焦点在于,国外这一大类产品被叫做“autocallable”(自动赎回型产品),美国有种说法为“snowball structure”是其中的一个品类,那中文名称“雪球”是否侵犯了雪球公司的商标权呢?

  记者注意到,“雪球结构”产品的说法在金融机构间的使用颇为普遍。即便在近期,不少科普文章与产品介绍材料中仍普遍使用“雪球结构”字样。

  不过,也有一些人士持支持态度。有业内人士认为,即便是国外个别地区有非官方的“snowball structure”叫法,也不意味着在中国可以直接称之为“雪球”,这里涉及不同地域范围内的商标保护等问题。北京市律师协会商标委员会副主任、高文律师事务所合伙人商家泉也指出,雪球基于其注册商标,对“雪球”商标享有商标专用权和禁用权,非授权使用的行为涉嫌侵犯商标权。

  与此同时,中基协在6月2日发布的《关于私募基金管理人登记备案工作相关事宜的通知》附件中的《私募证券投资基金备案关注要点》指出,私募证券投资基金的名称要关注是否含有知名机构的名称或者商号(经合法授权除外)。

  己任律师事务所合伙人赵克峰对此表示,知名机构的“名称”,在知识产权语境下可以理解为《商标法》规定的注册商标以及《反不正当竞争法》规定的企业名称,非经授权擅自使用可能违反《商标法》或《反不正当竞争法》的规定。

  他指出,雪球公司起步于投资社区,自2010年起就开始使用“雪球”字号。“雪球”商标和商号已经在全国范围内的金融领域具有一定知名度和影响力。因此,根据相关法律和基金备案关注要点的规定,机构发行基金产品时应注意避免使用“雪球”,尊重他人商标权和商号权。

  另有观点认为,在金融领域,对于商标权和商号权的重视也有助于加深投资者对于产品的认知。知名财经评论员熊锦秋也曾撰文指出,不少投资者对所谓“雪球结构”缺乏认知,以为是雪球公司发行的产品或者代销的产品,事实上雪球公司从未发行过冠以“雪球结构”的自动赎回型期权产品。“雪球结构”产品用上“雪球”字样,听上去似乎通俗易懂,但实际上并不准确。

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